Apple использует исторически низкие процентные ставки, продав облигации на 6,5 млрд долларов, которые пойдут на корпоративные инициативы, такие как обратный выкуп акций, выплата дивидендов и приобретения.
Облигация на сумму 6,5 млрд долларов, о которой было объявлено в заявке в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, разбита на четыре части со сроком погашения между 2028 и 2061 годами.
Apple продала облигации на сумму 2,3 миллиарда долларов с погашением в 2028 году, 1 миллиард долларов — 1,7% облигаций со сроком погашения в 2031 году, 1,8 миллиарда долларов — 2,7% облигаций со сроком погашения в 2051 году и 1,4 доллара США. миллиардов облигаций с процентной ставкой 2,85% со сроком погашения в 2061 году. Проценты по 7-, 10-, 30- и 40-летним облигациям будут выплачиваться каждые полгода 5 августа и 5 февраля каждого года, начиная с февраля 2022 года.
Компания ожидает, что выручка от продажи составит около 6,46 млрд долларов после вычета андеррайтинговых скидок и наших расходов на размещение.
Apple в сегодняшней заявке сказала, что собранные средства будут использоваться для «общих корпоративных целей», включая обратный выкуп акций и выплату дивидендов, финансирование оборотного капитала, капитальные затраты, приобретения и погашение долга.
Goldman Sachs, BofA Securities и Barclays проводят размещение.
Как отмечал Barron's 30 июня у Apple имелась долговая задолженность в размере 113,8 млрд долларов, из которых 14 млрд долларов были привлечены в результате размещения облигаций в феврале.
