В октябре прошлого года планы строительства громадного завода по производству полупроводников, принадлежащего крупной государственной компании в центральном Китае, потерпели крах. Администрация Байдена обострила торговую войну из-за технологий, отрезав Китаю доступ к западным инструментам и квалифицированным рабочим, которые требовались для создания самых передовых полупроводников.
Некоторые сотрудники с гражданством США покинули компанию. Три поставщика оборудования из США почти сразу же приостановили свои поставки и услуги, ожидается, что в скором времени то же самое сделают Европа и Япония.
Объект принадлежал Yangtze Memory Technologies Corporation, или YMTC, компании по производству чипов памяти, которую Си Цзиньпин, президент Китая, превозносил как знаменосца в гонке Китая за самодостаточность. Теперь производитель чипов и его коллеги спешно пересматривают цепочки поставок и переписывают бизнес-планы.
Почти семь месяцев спустя торговые барьеры США ускорили стремление Китая к созданию более независимого сектора чипов. Западные технологии и деньги ушли, но государственное финансирование хлынуло рекой, чтобы развивать доморощенные альтернативы для производства менее продвинутых, но все же прибыльных полупроводников. И Китай не отказался от производства чипов высокого класса: производители пытаются работать со старыми деталями из-за рубежа, не заблокированными санкциями США, а также с менее современным оборудованием у себя дома.
Жесткие ограничения США были вызваны тревогой по поводу того, что официальные лица в Вашингтоне рассматривали как угрозу, которую представляет использование Китаем своих технологических компаний для модернизации своего военного арсенала. Джейк Салливан, советник по национальной безопасности, недавно охарактеризовал настроения как часть «нового консенсуса» в Вашингтоне относительно того, что десятилетия экономической интеграции с Китаем не были полностью успешными, добавив, что новые меры контроля были «тщательно адаптированы», чтобы преследовать самые жесткие меры Китая. -краевые полупроводники.
Согласно октябрьским правилам, американские предприятия и граждане больше не могут помогать китайским компаниям, разрабатывающим чипы, отвечающие определенному порогу сложности. Контроль вышел за рамки торговых ограничений администрации Трампа, которые были введены против конкретных компаний, таких как китайский телекоммуникационный гигант Huawei.
Во время этих ранних торговых трений Пекин мобилизовал огромные суммы для создания отечественных альтернатив западным производителям чипов. Но иностранные компоненты были легко доступны и более высокого качества, из-за чего многие китайские фирмы не желали переключаться.
Эти опасения по поводу использования материалов из Китая, похоже, ослабевают. Китайские технологические компании вверх и вниз по цепочке поставок оценивают, как заменить западные чипы и связанные с ними компоненты, даже те, на которые не распространяется контроль США. Guangzhou Automobile Group, государственный производитель электромобилей, заявил в феврале, что намерен в конечном итоге закупить все около 1000 чипов для своих автомобилей у китайских поставщиков. В настоящее время компания покупает 90 процентов своих чипов за границей.
«Сейчас цель Китая во многих областях — деамериканизировать цепочки поставок», — сказал Пол Триоло, старший вице-президент по Китаю в Albright Stonebridge Group, стратегической фирме.
Десятки китайских компаний, производящих микросхемы, завершают разработку планов по привлечению средств посредством публичных предложений в этом году. В их число входят второй по величине производитель чипов в Китае Hua Hong Semiconductor, а также производитель инструментов для чипов, поддерживаемый Huawei.
Технологические споры между двумя крупнейшими экономиками мира не собираются утихать. Администрация Байдена разработала, но еще не опубликовала новые правила, которые ограничат американские венчурные инвестиции в передовые компании по производству чипов в Китае. Согласно данным PitchBook, отслеживающего частное финансирование, иностранные инвестиции в полупроводниковый сектор Китая в этом году уже упали до 600 миллионов долларов, что является самым низким показателем с 2020 года. И чиновники обдумывают ужесточение контроля над такими технологиями, как квантовые вычисления или оборудование для производства микросхем.
Ограничения США заставили Пекин активировать государственный фонд, который бездействовал из-за расточительства и взяточничества: правительственный «Большой фонд» вложил около 1,9 миллиарда долларов в YMTC в феврале, чтобы поддержать его реакцию на ограничения США. По сообщениям государственных СМИ, фонд также недавно вложил деньги в поставщиков оборудования и материалов для чипов.
Новые субсидии направлены на удаление западных компонентов из цепочек поставок Китая. В этом году южный город Гуанчжоу выделил более 21 миллиарда долларов на полупроводниковые и другие технологические проекты, включая те, которые пытаются заменить западных поставщиков оборудования для микросхем. Согласно корпоративным отчетам и заявлениям для прессы, заказы на закупку оборудования китайского производства резко выросли в последние месяцы.
Г-н Си откровенно высказался о том, что он считает попыткой западных стран обеспечить «всестороннее сдерживание» Китая. Во время важного заседания законодательного органа в марте президент Китая прервал выступление делегата от китайского производителя кранов. Государственные СМИ широко освещали этот обмен: «Чипы внутри ваших кранов местного производства?» — спросил мистер Си. Да, сказал делегат.
По оценкам исследовательской фирмы Yole Group, пока что менее 1 процента всех полупроводников в Китае находятся в верхней части отрасли и подлежат контролю со стороны США. Остальные — менее продвинутые или «зрелые» полупроводники, используемые в повседневной бытовой электронике и автомобилях, и составляют «подавляющее большинство бизнеса», — сказал Жан-Кристоф Элой, исполнительный директор Yole Group. Он добавил, что эти фишки, в значительной степени не затронутые октябрьским контролем администрации Байдена, сейчас переживают всплеск инвестиций.
Согласно публичным объявлениям, два крупнейших производителя микросхем в Китае, поддерживаемая государством Международная корпорация по производству полупроводников (SMIC) и Hua Hong Semiconductor объявили о выделении миллиардов долларов в этом году на расширение производства зрелых микросхем.
Тем не менее, в долгосрочной перспективе отсутствие у Китая доступа к инструментам мирового класса, необходимым для производства чипов, может затормозить его прогресс во многих передовых отраслях, таких как искусственный интеллект и аэрокосмическая промышленность, считает Гендель Джонс, исполнительный директор консалтинговой фирмы International Business Strategies.
По оценкам Yole Group, в августе прошлого года YMTC поставила цель увеличить свою долю в мировом производстве микросхем в три раза до 13 процентов к 2027 году, бросив вызов таким производителям микросхем, как американская Micron Technology. Столкнувшись с трудностями при строительстве своего второго завода, китайский производитель чипов памяти сократится до 3% рынка в 2027 году.
Международные компании, ранее инвестировавшие в полупроводниковую промышленность Китая, направляют свои инвестиции в другие страны. Ведущие корейские и тайваньские производители чипов, Samsung и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, или TSMC, инвестируют миллиарды долларов в новое производство в США. Тайваньский производитель чипов подает заявку на субсидию США для своего завода в Аризоне, что вынуждает его ограничить свои инвестиции в Китай на десятилетие.
В то же время, по словам экспертов, ослабление иностранного влияния на китайский сектор чипов создает возможности для отечественных компаний. В прошлом месяце производитель полупроводникового оборудования вышел на биржу в Шанхае. Акции компании Crystal Growth & Energy Equipment выросли на 30% с момента ее дебюта.
«Именно благодаря санкциям на рынке появилось место», — сказал Сян Лиган, директор базирующегося в Пекине технологического консорциума, который консультировал китайское правительство по технологическим вопросам. «Теперь у нас есть шанс развиваться».
Недавний всплеск государственных денег может увеличить долю Китая в мировом производстве недорогих чипов. Согласно совместно написанному отчету консалтинговой фирмы Rhodium Group и берлинского аналитического центра Stiftung Neue Verantwortung, в следующем десятилетии на Китай может приходиться примерно половина мировых производственных мощностей для класса зрелых полупроводников.
Это может создать новые уязвимые места в цепочке поставок для иностранных компаний, считает Ян-Питер Кляйнханс, соавтор отчета.
«Складывать все яйца в одну корзину — глупая идея, — объяснил он. «Это узкое место, которое можно использовать».
Ана Суонсон внес отчетность.
